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主要城市供需同比双涨 地价及收金增加 一线城市供应显增
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http://www.cnestate.com 房天下土地网 2017/10/9
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2017年1-9月，全国300城市土地供需总量较去年同期均有增长，地价整体呈上涨态势，但涨幅有所收窄，出让金同比增加逾三成。上半年，一二线城市调控深化，需求外溢至周边三四线城市；三季度以来，一二线城市继续落实调控，平均溢价率同比均降，一线供应继续放量，三四线延续上半年升温态势，9月底，南昌、重庆等多城扎堆发布调控新政，四季度土地市场将再迎新一轮政策紧缩期，落实调控、确保平稳仍是房地产市场的主旋律，保证供给与调控将继续成为工作重点。（本文来源：《中国300城市土地市场交易情报(2017.1-9)》）
分城市来看，一线城市供地持续加码，前三季度供应量均有增加，带动成交量随之上涨，出让金总额同比增逾四成；二线城市坚持“分类调控、因城施策”，前三季度平均溢价率均有下滑，收金同比涨幅较去年同期大幅收窄；需求外溢致热点城市周边三四线城市成为各企业布局新战场，土地市场供求升温，收金及均价同比上涨。
根据中指数据显示，2017年1-9月全国土地出让金排名前二十城市成交总额为14800.3亿元，同比增加19%，上榜门槛达238.5亿元，同比上涨近52亿元。1-9月北京供应量显增，助推成交量及收金走高，前三季度出让金总额达1847.4亿元居全国首位，今年年度收金将有可能突破2000亿。
一、市场概况：主要城市供需同比双涨，地价及收金增加，一线城市供应显增
1、总体情况：前三季度供需双涨，地价与收金涨幅同比收窄，溢价率同比下降
2017年1-9月，全国300城市土地供需总量较去年同期均有增长，地价整体呈上涨态势，但涨幅有所收窄，出让金同比增加逾三成。上半年，一二线城市调控深化，需求外溢至周边三四线城市；三季度以来，一二线城市继续落实调控，平均溢价率同比均降，一线供应继续放量，三四线延续上半年升温态势，9月底，南昌、重庆等多城扎堆发布调控新政，四季度土地市场或将再迎新一轮政策紧缩期。
供应情况：1-9月供地总量同比小幅增加，三季度较去年同期增逾两成，一线城市增幅领衔
2017年1-9月，全国300个城市共推出土地18835宗，同比减少4%；推出土地面积75288万平方米，同比增加5%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）5842宗，同比增加7%；推出土地面积26282万平方米，同比增加18%。
2017年9月，全国300个城市共推出土地2518宗，推出土地面积10477万平方米，环比增加7%，同比增加28%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）757宗，推出土地面积3390万平方米，环比减少1%，同比增加18%。
成交情况：主要城市成交量较去年微增，仅二季度同比微降，一线供应加码致成交增逾四成
2017年1-9月，全国300个城市共成交土地15770宗，同比减少4%；成交面积62633万平方米，同比增加4%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）4985宗，同比增加12%；成交面积22652万平方米，同比增加20%。
2017年9月，全国300个城市共成交土地1854宗，成交面积7929万平方米，环比增加7%，同比增加18%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）625宗，成交面积2891万平方米，环比增加1%，同比增加15%。
出让金：主要城市出让金较去年同期增逾三成，前三季度同比均增，北京等五城收金过千亿元
2017年1-9月，全国300个城市土地出让金总额为26384亿元，同比增加35%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额21665亿元，同比增加42%。1-9月，全国40个大中城市出让金过半数同比增加，北京增供明显，本年度收金总额有望继2015年后再次突破2000亿元；同比下滑城市中，银川、苏州降幅超五成，一线城市中深圳、上海入围。
2017年9月，全国300个城市土地出让金总额为4088亿元，环比增加21%，同比增加30%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为3548亿元，环比增加25%，同比增加32%。
楼面均价：全国地价整体呈上涨态势，涨幅较去年同期有所收窄，三四线城市地价增近六成
2017年1-9月，全国300个城市成交楼面均价为2384元/平方米，同比上涨28%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为4110元/平方米，同比上涨25%。
2017年9月，全国300城市成交楼面均价为3016元/平方米，环比上涨23%，同比上涨13%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为5420元/平方米，环比上涨29%，同比上涨17%。
溢价率：1-9月平均溢价率稳中有降，一二线溢价水平前三季度同比均降，落实调控效果显现
2017年1-9月，全国300个城市土地平均溢价率34%，较去年同期下降14个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率39%，较去年同期下降22个百分点。
2017年9月，全国300个城市土地平均溢价率28%，较上月下降2个百分点，较去年同期下降43个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率31%，较上月下降4个百分点，较去年同期下降55个百分点。
2.各类城市：一线城市供应加码，二线城市溢价下降，三线城市供求升温
2017年1-9月，各线城市土地市场稳中有进。一线城市供地持续加码，前三季度供应量均有增加，带动成交量随之上涨，出让金总额同比增逾四成；二线城市坚持“分类调控、因城施策”，前三季度平均溢价率均有下滑，收金同比涨幅较去年同期大幅收窄；受一二线城市调控影响，企业拿地需求层层外溢，热点城市周边三四线城市成为各企业布局新战场，土地市场供求升温，收金及均价同比上涨。
一线城市：供求量同比涨幅各线城市领跑，出让金增逾四成，北京揽金1847亿元居首
2017年1-9月，一线城市共推出土地460宗，推出土地面积2383万平方米，同比增加69%；成交方面，共成交土地396宗，成交土地面积1884万平方米，同比增加43%；土地出让金为3994亿元，同比增加41%；楼面均价为9725元/平方米，同比下降15%；平均溢价率为18%，较去年同期下降45个百分点。
2017年9月，一线城市共推出土地84宗，推出土地面积573万平方米，环比增加178%，同比增加353%；成交方面，共成交土地49宗，成交土地面积281万平方米，环比增加42%，同比增加183%；土地出让金为587亿元，环比增加24%，同比增加377%；楼面均价为11033元/平方米，环比下降11%，同比上升93%；平均溢价率为10%，较上月下降6个百分点，比去年同期下降38个百分点。
二线城市：前三季度供求同比微降，收金涨幅较去年同期明显收窄，平均溢价率同比下滑
2017年1-9月，二线城市共推出土地5934宗，推出土地面积26599万平方米，同比减少2%；成交方面，共成交土地5201宗，成交土地面积22757万平方米，同比减少4%；土地出让金为13997亿元，同比增加18%；土地成交楼面均价为3261元/平方米，同比上涨22%；土地平均溢价率为33%，较去年同期下降23个百分点。
2017年9月，二线城市共推出土地699宗，推出土地面积3449万平方米，环比增加2%，同比增加12%；成交方面，共成交土地607宗，成交土地面积2882万平方米，环比增加2%，同比增加9%；出让金为2425亿元，环比增加29%，同比增加8%；土地成交楼面价为4516元/平方米，环比上涨37%，同比上涨1%；土地平均溢价率为34%，较上月上升4个百分点，比去年同期下降48个百分点。
三四线城市：一二线城市需求层层外溢，拉动周边城市整体供求，地价及收金同比均有上涨
2017年1-9月，三四线城市共推出土地12441宗，推出土地面积46306万平方米，同比增加8%；成交方面，共成交土地10173宗，成交土地面积37991万平方米，同比增加9%；土地出让金为8393亿元，同比增加73%；土地成交楼面均价为1320元/平方米，同比上涨59%；土地平均溢价率为45%，较去年同期上升21个百分点。
2017年9月，三四线城市共推出土地1735宗，推出土地面积6455万平方米，环比增加4%，同比增加30%；成交方面，共成交土地1198宗，成交土地面积4766万平方米，环比增加9%，同比增加19%；出让金为1076亿元，环比增加5%，同比增加39%；成交楼面均价为1406元/平方米，环比上涨6%，同比上涨19%；土地平均溢价率为28%，较上月下降10个百分点，比去年同期下降19个百分点。
二、排行榜：北京揽金1847亿元居首，京城多宗宅地入围宅地两榜前十
1.出让金TOP20：北京收金1847亿元居榜首，五城市达到千亿元
2017年1-9月，全国土地出让金排名前二十城市成交总额为14800.3亿元，同比增加19%，上榜门槛达238.5亿元，同比上涨近52亿元。一线城市均有上榜，入榜二线城市则多位于长三角、中西部地区。今年以来，北京供应量显增，助推成交量及收金走高，前三季度出让金总额达1847.4亿元，并居全国首位,今年年度收金或将突破2000亿元。此外，还有杭州、南京、重庆、上海四城收金过千亿。
2.住宅用地成交总价TOP10：溢价水平同比显降，武汉江岸区商住地领跑
2017年1-9月，宅地总价榜单总额较去年同期下滑18%，上榜门槛下降至72亿，溢价率水平大幅下滑。榜首由中信泰富底价竞得的武汉江岸区二七沿江商务核心区商住地块摘得，成交总价99.2亿元，登榜地块具体特点如下：
品牌房企拿地：今年1-9月，调控升级后各类出让条件及限制提高了一二线城市的拿地门槛，重点城市热门宅地继续被大型品牌房企包揽，前三季度总价榜单前十地块均为品牌企业拿地。
溢价水平下滑明显：前三季度，宅地总价榜单平均溢价率仅为18%，较去年同期大幅下降130个百分点，入榜地块中有多达7宗宅地的溢价率处于0%-5%之间，其中底价成交的有5宗。
大体量宅地为主：前十地块均为大体量综合类用地，平均规划建筑体量达80.2万平，北京丰台区西铁营村地块供地19.4万平，供地规模居前十末位，昆明西山地块供地近181万平居首。
3.住宅用地楼面地价TOP10：榜单均价同比下滑，北京独揽榜单六席
2017年1-9月，宅地楼面价榜单均价同比下滑12%，平均溢价率较去年同期下滑93个百分点，入榜门槛同比微降2%。九龙仓以60905元/平方米、自持商品住房面积16%竞得北京丰台区西局村地块，位居宅地单价榜单头名。登榜地块具体特点如下：
北京独揽六席：单价榜单前十地块分布在北京、天津、南京、杭州四个城市，环渤海地区共有8宗地块入围，其中北京占据六席，并且包揽榜单前四名。
联合体拿地普遍：单价榜单入榜地块中，6宗地块为联合体形式拿地，其中4宗来自北京宅地，杭州、天津各有1宗，分别被保利+滨江+金茂联合体和天房发展+天房集团联合体竞得。
三季度成交居多：前十地块中，共6宗地块于三季度成交，前三地块则全部于今年三季度成交。榜首地块为北京丰台区西铁营村地块，于9月21日成交，成交楼面价为60905元/平方米。
三、十大城市宅地：整体供求同比双涨，沪广杭挂牌租赁宅地
2017年1-9月，全国10重点城市宅地供求总量较去年同期呈上扬趋势，北京、上海、广州、杭州、重庆、武汉6城市供需均超去年同期。一线城市深化落实调控，宅地供应持续放量，整体供求总量同比倍增，北京供应量同比增加679%，涨幅居十城首位。各城市落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，因地制宜持续落实土拍新政，上海、广州、杭州先后挂牌租赁性质宅地，积极推进“购租并举”住房体系建设。
供应方面：9月，10重点城市除深圳外均有住宅用地供应，重庆以163万平方米的供应量居首位。1-9月，10重点城市中北京、重庆、广州、上海、武汉、杭州6城市供应量超过去年同期，重庆、武汉、天津分别以1123万平方米、520万平方米、500万平方米的供应量排名前三位。
成交方面：9月，10个重点城市宅地成交总量环比增逾八成，出让金总额为1821亿元，环比增加80%。一线城市成交量环比上涨逾六成，北京、上海均有宅地成交；二线城市成交量止跌回升，各城市均有宅地成交，收金总额大幅上涨。1-9月，一线城市受供地增加影响，整体成交量同比倍增，北京成交量涨幅居十城首位。二线城市供应量上涨，助推成交量小幅走高近两成，南京、杭州、重庆收金过千亿。
9月，10个重点城市中除广州、深圳外均有住宅用地成交，重庆成交量最大，为134万平方米。1-9月，北京、重庆、上海、广州、武汉、南京、杭州7个城市成交量超过去年同期，重庆、武汉、天津分别以1009万平方米、435万平方米、385万平方米的成交量排名前三位。
溢价率：9月，10重点城市住宅用地溢价率环比上升4个百分点，杭州以59%的平均溢价率排名首位。1-9月，过半城市宅地平均溢价率低于去年同期，南京、北京、武汉、天津、重庆、上海、广州等7城市溢价率低于50%。各城市因地制宜，持续落实土拍新政，整体溢价率下滑43个百分点。
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